CORREGIR y REEMPLAZAR One Equity Partners cierra $1 Billion Continuation Fund Co

Transacción para permitir adquisiciones y crecimiento continuos para USCO SpA y DWK Life Sciences

NUEVA YORK, 10 de mayo de 2023--(BUSINESS WIRE)--Reemplace el comunicado con la siguiente versión corregida debido a múltiples revisiones.

El comunicado actualizado dice:

ONE EQUITY PARTNERS CIERRA UN FONDO DE CONTINUACIÓN DE $1 MIL MILLONES CODIRIGIDO POR ALPINVEST PARTNERS Y HARBOURVEST PARTNERS

Transacción para permitir adquisiciones y crecimiento continuos para USCO SpA y DWK Life Sciences

One Equity Partners, ("One Equity" o "OEP"), una firma de capital privado del mercado medio, anunció hoy el cierre de un Fondo de Continuación de $1 mil millones ("el Fondo"), codirigido por AlpInvest Partners, una subsidiaria de inversión global la firma Carlyle (NASDAQ: CG) y HarbourVest Partners que respaldarán el crecimiento continuo de dos compañías de cartera europeas.

El capital adicional ayudará a impulsar adquisiciones transformadoras y un crecimiento continuo en el fabricante y distribuidor de piezas de construcción del mercado de accesorios USCO SpA y el fabricante de cristalería de laboratorio DWK Life Sciences.

"One Equity Partners se enorgullece de asociarse con AlpInvest y HarbourVest en esta transacción suscrita en exceso que genera liquidez y rendimientos atractivos para nuestros inversores existentes en dos activos comprobados y nos brinda la oportunidad de continuar impulsando adquisiciones y crecimiento", dijo David Lippin, director general y Responsable de Relaciones con Inversores de One Equity. "Pudimos obtener el apoyo en esta transacción de nuevos inversionistas e instituciones tanto en América del Norte como en Europa, quienes reconocieron el sólido historial de creación e impulso de valor de la empresa a través de su estrategia única de combinación transformadora".

USCO, con sede en Módena, Italia, suministra repuestos y piezas OEM a la industria de maquinaria de movimiento de tierras a nivel mundial, incluidos componentes de reparación y piezas de tren de rodaje y de conexión a tierra. Desde que invirtió en abril de 2017, OEP ha ayudado a impulsar la finalización de seis adquisiciones, proporcionando a USCO una red de distribución global, capacidad de ingeniería de calidad OEM y una huella de fabricación competitiva en todo el mundo. Junto con un impulso de crecimiento orgánico por parte de la empresa, se creó un proveedor de piezas de la industria de movimiento de tierras líder en el mercado.

DWK Life Sciences, con sede en Wertheim, Alemania, es un fabricante líder mundial de cristalería de laboratorio de primera calidad, soluciones de almacenamiento y otros productos para los mercados finales farmacéuticos y de ciencias de la vida. Empleando una estrategia de adquisición transformadora, OEP adquirió Duran Group por primera vez en febrero de 2015, una marca líder y fabricante mundial de vidrio de borosilicato de primera calidad que se utiliza principalmente para material de vidrio de laboratorio. A esto le siguieron las adquisiciones de Wheaton, una empresa de consumibles de laboratorio en septiembre de 2015, y del fabricante y distribuidor de cristalería científica y de laboratorio Kimble Chase en octubre de 2016, para crear DWK Life Sciences. La posterior adquisición del fabricante de materiales de envasado de vidrio tubular Müller + Müller en septiembre de 2020 ayudó a expandir la presencia de DWK en el segmento de envasado farmacéutico de rápido crecimiento.

"Este Fondo de Continuación permitirá que OEP permita una mayor expansión de dos sólidas inversiones dentro de nuestra cartera industrial y de salud", dijo el director general de One Equity, Steven Lunau. "Nuestra estrategia de inversión de larga data de ayudar a impulsar adquisiciones transformadoras y acumulativas nos ha permitido trabajar con la gerencia para convertir estos negocios en líderes reconocidos de la industria".

"Nos complace promover nuestra asociación de larga data con One Equity y sus inversores en esta transacción, que se alinea con nuestra estrategia de invertir con médicos de cabecera sólidos que administran activos atractivos que tienen un gran potencial de crecimiento", dijo Julian Rampelmann, director general de AlpInvest.

"Estamos encantados de asociarnos con One Equity en esta transacción. Han trabajado con sólidos equipos de gestión para crear empresas líderes en el mercado y esperamos apoyar sus trayectorias de crecimiento en la próxima fase de propiedad", dijo Greg Ciesielski, director general de Socios de HarborVest.

Kirkland y Ellis se desempeñaron como asesores legales en la transacción y Moelis & Co. se desempeñó como asesor en la transacción para One Equity Partners. Ropes & Gray actuó como asesor legal de AlpInvest Partners. Debevoise & Plimpton actuó como asesor legal de HarbourVest Partners.

Acerca de One Equity Partners

One Equity Partners ("OEP") es una firma de capital privado del mercado medio centrada en los sectores industrial, sanitario y tecnológico en América del Norte y Europa. La firma busca construir empresas líderes en el mercado identificando y ejecutando combinaciones comerciales transformadoras. OEP es un socio confiable con un proceso de inversión diferenciado, un equipo amplio y senior y un historial establecido que genera valor a largo plazo para sus socios. Desde 2001, la firma ha completado más de 300 transacciones en todo el mundo. OEP, fundada en 2001, se separó de JP Morgan en 2015. La firma tiene oficinas en Nueva York, Chicago, Frankfurt y Ámsterdam. Para obtener más información, visite www.oneequity.com.

Acerca de USCO SpA

USCO es un proveedor líder de repuestos y piezas OEM para la industria mundial de maquinaria de movimiento de tierras. La empresa fabrica y distribuye una amplia gama de trenes de rodaje, herramientas de corte y repuestos para máquinas de construcción y movimiento de tierras y equipos relacionados. Para obtener más información, visite www.usco.it.

Acerca de DWK Ciencias de la Vida

DWK Life Sciences es un fabricante líder mundial de soluciones de almacenamiento y laboratorio de primera calidad para una amplia gama de aplicaciones científicas y técnicas. La oferta de DWK Life Sciences incluye más de 25 000 productos de laboratorio bajo las famosas marcas Duran, Wheaton y Kimble. Sus ofertas de vidrio confiables y líderes en el mundo se complementan con una cartera innovadora de investigación y ciencias de la vida. En todo el mundo, 1700 personas en 12 sitios de fabricación se dedican a desarrollar y ofrecer productos y servicios superiores que se centran en las necesidades de los clientes en los sectores químico, de ciencias de la vida y farmacéutico. Para obtener más información, visite www.dwk-lifesciences.com.

Acerca de Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) es una firma de inversión global con una gran experiencia en la industria que despliega capital privado en tres segmentos comerciales: Global Private Equity, Global Credit y Global Investment Solutions. Con $381 mil millones de activos bajo gestión al 31 de marzo de 2023, el propósito de Carlyle es invertir sabiamente y crear valor en nombre de sus inversores, empresas de cartera y las comunidades en las que vivimos e invertimos. Carlyle emplea a más de 2200 personas en 29 oficinas en los cinco continentes. Más información está disponible en www.carlyle.com. Siga a Carlyle en Twitter @OneCarlyle.

Acerca de HarborVest

HarbourVest es una firma independiente de mercados privados globales con 40 años de experiencia y más de $ 106 mil millones en activos bajo administración al 31 de diciembre de 2022. Nuestra plataforma interconectada brinda a los clientes acceso a fondos primarios globales, transacciones secundarias, coinversiones directas, real activos e infraestructura, y crédito privado. Nuestras fortalezas se extienden a través de las estrategias, habilitadas por nuestro equipo de más de 1000 empleados, incluidos más de 215 profesionales de inversión en Asia, Europa y las Américas. En nuestra plataforma de mercados privados, nuestro equipo ha comprometido más de $ 55 mil millones en fondos recién formados, completó más de $ 46 mil millones en compras secundarias e invirtió más de $ 33 mil millones en empresas que operan directamente. Nos asociamos estratégicamente y planificamos nuestras ofertas de manera innovadora para brindarles a nuestros clientes acceso, conocimiento y oportunidades globales. Para obtener más información, visite www.harbourvest.com.

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